希瑪眼科即將登陸港股,馬化騰6240萬港元參與認購
由著名眼科醫生林順潮創立的希瑪眼科醫療控股有限公司(以下簡稱希瑪眼科)于2017年12月29日正式啟動招股,由于引入馬化騰等基石投資者,希瑪眼科被市場普遍看好,招股期內掀起認購熱潮。
據《星島日報》1月6日報道,希瑪眼科在數十只跨年新股中一炮而紅;最后一日認購,綜合9家券商,累積借出近373億元保證金。以公開發售股數計,超購已逾653倍,頂頭槌飛高達401張,超越閱文,問鼎今年超購王。
耀才證券行政總裁許繹彬表示,希瑪眼科超購倍數超越閱文并不意外。其他同期招股的新股素質參差,僅有希瑪較為突出,由目前認購情況來看,預計最終超購倍數將能達800至1000倍,首日升幅料將有20至30%。
另外,從媒體報道來看,香港各大財經媒體普遍看好希瑪眼科上市前景,香港商報1月5日發布《新年好開始 留意兩只新股》文章,對希瑪眼科進行推介。《成報》發布文章《希瑪眼科長短皆宜》,認為希瑪眼科短線長線持有均可。《新報》則發布文章,認為希瑪眼科是“另類騰訊概念股”,上市前景良好。
據悉,該股于1月8日截止招股,預計1月15日于香港聯交所主板掛牌上市。
啟動招股募資約五億港元 馬化騰6240萬港元參與認購
招股說明書顯示,希瑪眼科(03309.HK)本次擬發行1.97億股,其中90%為國際配售,10%為在中國香港公開發售,另有15%超額配股權。每股發行價為2.35-2.9港元,每手2000股,招股時間為2017年12月29月-2018年1月8日。
希瑪眼科本次全球發售將募集資金4.68億港元,其中1.99億用于對選定中國城市3間運營中眼科醫院的潛在收購;1.89億元用于在選定中國城市開設3間眼科醫院,此外還將用2000萬在中國深圳開設兩間衛星診所。
而根據招股書披露內容,12月20日,希瑪眼科與3名基石投資者各自訂立基石投資協議,由各基石投資者按發售價認購總額為6240萬港元的國際發售股份。因此,基石投資者擬作出的投資總額為1.872億港元。其中,3名基石投資者分別為香港華麗有限公司、Gunther Group Limited 及Advance Data Services Limited。其中,Advance Data由騰訊控股有限公司主席及創始人馬化騰全資擁有。
業內人士認為,登錄香港聯交所將有助于提升企業形象,吸引并留住有才能的醫療專業人員。此外透過聯交所平臺,可以直接進入資本市場進行融資,為希瑪眼科現有經營及未來擴張提供資金,有利于提升其經營及財務表現,從而繼續確保希瑪眼科作為中國香港及內地領先眼科服務提供商的地位。
立足香港輻射內地 希瑪眼科瞄準眼科服務中高端市場
希瑪眼科由著名眼科醫生林順潮于2012年1月在中國香港創立,旨在為用戶提供全方位的眼科服務。成立五年來業務迅速擴張。目前在香港已經設立中環眼科中心、旺角手術中心及四間衛星診所,位于觀塘的第五間衛星診所也計劃于明年一季度開業。
希瑪眼科的業務主要是為客戶提供國際水準的綜合眼科服務,包括眼科保健、診斷、治療及眼科疑難雜癥的手術治療服務,重點業務方向為中高端私人眼科服務。截止目前,希瑪林順潮眼科中心品牌旗下香港診所為2016年香港私營眼科服務市場中的第二大眼科中心,市場份額為4.7%,以百分比計,希瑪眼科在2014年至2016年期間的收益增長率位于香港五大眼科服務提供商之首,復合年增長率達29.6%。
在香港站穩腳跟后,希瑪眼科迅速將服務網絡拓展到內地市場。2013年3月,深圳希瑪林順潮眼科醫院成立,不僅是內地首家香港獨資眼科專科醫院,同時也是唯一根據cepa在內地設立的港資私營醫院。位于深圳中心區的深圳希瑪林順潮眼科醫院建筑面積3800平方米,是一家集臨床醫療服務、培訓及科研于一體的現代化眼科醫院,主要提供多元化的專業眼科一站式高端服務。
在深圳市衛計委進行的“病人滿意度”調查中,2016年深圳希瑪醫院位列全市113家公立及私營醫院第三名,2017年一季度排名進一步提升至第二。
在收益方面,2016年深圳希瑪醫院在廣東省私營眼科服務市場中排名第三,市場份額為5.4%,其中眼科疾病治療市場,深圳希瑪醫院在廣東省私營眼科醫院中排名第二,市場份額8.7%。
2018年1月,北京希瑪林順潮眼科醫院正式啟動運營,這是希瑪眼科在內地設立的第二家眼科醫院。醫院位于朝陽區,建筑面積超過4600平米,開設了眼專科中心,即:白內障專科、青光眼專科、斜弱視與小兒專科、眼表與眼角膜專科、眼整形專科、屈光專科、醫學驗光配鏡、眼底專科,共設有診室19間、手術室4間、病房14間,病床30張,是一家集臨床醫療服務、培訓與科研于一體的現代化眼科醫院。除聘請國內知名眼科專家之外,還聘請了香港和海外眼科專家長期坐診。同時依托亞太眼科醫學會,匯集全世界知名的眼科專家,并和全球20名權威眼科專家組成了國際顧問團,針對罕見疑難雜癥隨時開展多方會診,為患者提供國際眼科治療方案。
生活水平提高+政府投入支持 私營眼科服務市場增長空間巨大
業內人士認為,隨著人民生活水平顯著提高以及政府對醫療健康支持和投入的力度不斷加大,內地私營眼科服務市場擁有廣闊的增長潛力。數據顯示,中國城鎮居民的人均可支配收入已從2013年的人民幣2.65萬元增至2015年的人民幣3.12萬元,收入的穩步增長、健康及眼科保健意識的提高都將助推市場的發展。
目前中國約有5.5億近視、1000萬青光眼、600萬白內障以及1160萬眼底新生血管疾病患者,且屈光不正和青光眼、白內障等致盲性疾病逐步呈現年輕化趨勢,眼科產業面臨巨大產業機遇,未來隨著技術水平的提升和醫保支付體系的健全,眼科診療市場的發展空間明確。
從市場規模來看,中國私營眼科服務市場規模已從2013年的人民幣64億元增加至2016年的人民幣141億元,復合年增長率為21.7%,預計私營眼科服務市場規模將于2021年達到人民幣328億元,即2016年至2021年期間復合年增長率將達到18.4%。
掌握核心人才技術資源 希瑪眼科收益與利潤穩步攀升
盡管市場空間十分巨大,但受專業人才匱乏制約,中國的私營眼科服務市場發展一直停滯不前,眼科醫師及視光師數量明顯低于發達國家,每百萬人口眼科醫師數量僅相當于日本的20%、巴西的30%,未來眼科專科人才的培養將是增加診療供給最需解決的瓶頸,而鑒于眼科資源的稀缺性和專業性,具備專科推廣優勢的企業將具備較高話語權和渠道優勢。
而希瑪眼科自成立以來,一直致力于為用戶提供國際水準的綜合眼科服務,治療各種常見眼疾及疑難雜癥。通過不斷引進香港及海外的醫生教授,結合豐富的臨床經驗以及先進的儀器設備,為患者提供全方位服務,目前已擁有九名香港執業眼科醫生及29名內地醫生。
除此以外,希瑪眼科還設有國際顧問團隊為日常診療和服務提供高水平的知識和策略指導,并針對疑難雜癥、策略、政策以及臨床服務、培訓及研究方面的未來發展提供意見。目前這支國際顧問團隊由來自十個國家和地區的20名成員組成,成員均為地區及全球眼科的領軍人才。
在行業的高速發展的推動下,希瑪眼科截至2016年12月31 日止的3個年度收益快速增長。分別達到1.565億港元、1.989億港元及2.487億港元。截至2017年6月30日止6個月,收益為1.404億港元,相較去年同期大幅增長了21.8%。
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